如何拓展基金客户？
1、首先我们要搞清楚，基金公司业务部门主要涉及2个业务条线：一是公募基金，二是私募基金；而每个业务条线下又分很多产品类型，比如基金公司主要涉及公基金业务条线，其旗下产品分为股票型基金、混合型基金、债券型基金等。
2、不同的业务条线和产品类型对客户的需求和契合点都是不一样的。我们在做渠道拓展时，一定要清楚自身所代表机构的产品及业务条线的特质，这样才能更好的将我们机构和产品的特性与渠道的需求进行匹配。 举个例子：如银行渠道，由于其监管要求，其在代销金融产品的时候，对客户的资金量是有一定的门槛要求的——也就是说如果客户不到一定规模（一般是大额），银行是不愿意花太多精力来对接及维护的。这时候若我们机构是偏理财型的，那么我们的产品往往就比较适合这种对资金量有门槛要求的渠道。因为我们的产品一般风险较低，收益稳定，符合大额客户的理财需求。当然，在沟通中我们也可以突出我们产品的风险等级并不是很高，满足不同客户的风险承受能力。 反之亦然。当我们在做渠道开拓时，也要多想想我们提供的产品和服务是不是正是该渠道想要的，有没有更好的符合其某方面的需求，这样才能做到双方共赢！
3、除了考虑渠道的需求外，我们还需考虑到渠道的能力。这包括两方面的意思：一方面是指渠道对于金融产品销售能力（能否成功售出产品）的培养，另一方面是指渠道对于销售后相应的服务是否具备足够的资源和能力来进行支持。我们在选择渠道时，不妨多从这两个方面去考量：一是看渠道是否具有相应的资质和足够的资源来配合实施相关的营销策略；二是看渠道以往的销售业绩和销售人员的素质。